Sigorta Takip Yazılımı
Acentenizi Tek
Platformdan Yönetin
Müşteri kaydından poliçe girişine, yenileme takibinden prim ve hakediş hesabına kadar acentenin günlük işi tek sistemde. Bir poliçeyi kaydettiğinizde müşteri kartında, yenileme listesinde, finans ekranında ve raporlarda aynı anda görünür.
-
KVKK Uyumlu Otomatik Sesli Arama: Poliçesi yaklaşan müşteri acentenizin hattından aranır, teklif talebi telefonda onaylanır.
-
Cloud veya Ofis İçi Kurulum: İnternet üzerinden ya da ofisinizdeki bir Windows bilgisayara kurularak çalışır; iki modelde de özellikler aynıdır.
Sigorta Takip Yazılımında Neler Yapabilirsiniz?
Her modül aynı veriyi kullanır; bir poliçe kaydedildiğinde müşteri kartı, yenileme listesi, finans ve raporlar birlikte güncellenir.
Poliçe Yönetimi
Şirket, tür, tarih, prim, hakediş ve PDF belge aynı poliçe kaydında; aktif ve geçmiş poliçeler tek listede.
Yenileme Takibi
Bitişi yaklaşan poliçeler kalan gün sayısıyla listelenir; bitişe 30, 15 ve 7 gün kala müşteriye SMS gider.
Müşteri Yönetimi
Müşteri kartında iletişim bilgileri, poliçeler, araçlar ve referans bilgisi birlikte görünür.
Otomatik Arama
Bitişi yaklaşan müşteri aranır; teklif talebi personelin ekranına anlık düşer.
KVKK Onayı SMS ile
Aydınlatma metni SMS bağlantısıyla gider; açık rıza tarih, saat ve IP ile kayıt altında tutulur.
Finans ve Hakediş
Prim, hakediş, gider ve net kazanç poliçe kayıtlarından kendiliğinden oluşur.
Raporlama
Poliçe türü, şirket, acenta, müşteri ve referans bazlı raporlar; Excel ve PDF çıktısı.
Personel ve Yetkiler
Birden fazla kullanıcı; hangi menüleri görebileceği ve kayıt silip silemeyeceği ayrı ayrı belirlenir.
Müşteri Portalı
Müşterileriniz SMS doğrulamasıyla girip poliçelerini, bitiş tarihlerini ve belgelerini kendi ekranından görür.
Otomatik Aramayla Teklif Talebi
Poliçe bitişi yaklaşır
Müşteri, belirlediğiniz gün sayısı kala arama listesine girer.
Müşteri otomatik aranır
Acentenizin hattından, mesai saatleri içinde.
Teklif talebi oluşur
Müşteri 1'e basınca talep ekibinizin ekranına anlık bildirimle düşer.
Teklif gönderilir
Hazırlanan teklif SMS veya e-postayla iletilir; müşteri giriş yapmadan onaylar.
Acentenizi Yakından Görelim
Acentenizin günlük iş akışını bu sistemle nasıl yönetebileceğinizi birlikte inceleyelim.